1984 год, советская глубинка. На местной дискотеке исчезает дочь партийного секретаря. Никто ничего не видел, улик нет. В ту же ночь на окраине города жестоко убивают человека в его собственном доме. Под подозрением оказывается хозяин жилья.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этих мрачных событиях, найти связь между преступлениями и докопаться до истины.