Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусную ленту. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом: о сути кино, о смысле происходящего вокруг, о тех ценностях, которые обычно принимаются как данность и даже не обсуждаются.
Но съемочный процесс неожиданно рушится. Главный актер встречает на улице местную девушку и, очарованный ею, решает бросить всё. Вместо продолжения работы над фильмом он уезжает с ней в другой индийский регион, следуя зову сердца.